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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对(dui)无风险(xian)利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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1、🏮 本周市场表现强势🥒，超出我们预期🍊。1）短期催化主要来自于分母端💛。近期联储降息预期提升🍈🥒💟🍈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥿💯💖，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量😠🍎🍓🥒。

2、进入牛市阶段II🥬🍋😠👜，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时👙👛🍄，融资余额也开始大幅攀升🥬😡💞；基金流入大幅放量👿😠，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👗，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍄🍎。