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一是具备(bei)市场适应性且(qie)高股息稳定能力突出和中长期资金(jin)持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三(san)是房地产调控政策有望进一步宽松(song)带动阶段性(xing)估值修复。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦(jie)段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不(bu)断升(sheng)值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同(tong)样沿着(zhe)我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素(su)占(zhan)优。

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焦炭👚🍋，供应方面👄🥬🍊， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🩲🩱，同比增加3.3%😈🍓🥑🥕💌，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产💟👜🍄，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥕🥕👗💗🌽，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🥒🍉🥕，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🌽。需求方面🍒💯，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🌽，同比下降1.7%👝；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍆👠💔🧄💌，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🥻🥿👿，钢厂对于焦炭也多次提降🍉🍌，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🤍，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍈👗，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💝🤍，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👙🥕👙👝，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍅，不过焦煤价格低位波动有所加剧🩱💞，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥕。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🩰👢😻🎒🥬。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👞，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🥕🧄；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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