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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、1、下半年原糖核心(xin)影响因素在(zai)于巴西增产预期的兑现和(he)北半球(qiu)估产的调整。巴西方面，正(zheng)处于压榨高(gao)峰(feng)期(qi)， 开榨前机构对(dui)巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳(wen)步推进，近期有机(ji)构预估中南部压(ya)榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善(shan)及制糖(tang)比维持高位(wei)，巴西产(chan)量预计(ji)增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量(liang) 高峰期，可关(guan)注生产进(jin)度、增产预期兑现情况。