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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对(dui)较高的行业(ye)主要集中在(zai)部分(fen)消费(fei)品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来(lai)的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息(xi)预期的分歧。6月议(yi)息会(hui)议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续(xu)维持(chi)年内两次(ci)降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👡🩰，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👝🍅👡、医药等成长板块仍具修复空间。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以(yi)穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟(ji)的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)(ying)了市(shi)場對此的預期。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上(shang)涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主要(yao)是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企(qi)业展开了一轮积(ji)极(ji)布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始快节(jie)奏反弹。

2、在关税的不确定影响下(xia)，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息(xi)预期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。