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内蒙一机：近日💯💯，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车😈💘🌽，合同总金额13🥑👠🥻，023.50万元（含税）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛👡👢🥑🥝，更优的策略是低位布局💋😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🥿，分别以25/3/20💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻🍋🍒，除我们自5月以来持续强调的军工🩰💋、风电🌽、游戏已陆续兑现外🍌💖，后续建议关注半导体💘👝、电池（固态电池主题）🍈🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👗、股债息差性价比进一步降低后🥬🍊🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥝，短期风格层面继续关注科技🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏🥿🥕。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点💖，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👙。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🥥🍏🍎。制造业中白色家电🩲🎒、汽车等板块面临边际走弱趋势🥥💯🩰🩳，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍒。直接出口将维持高位🍓💟👙，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🍑🥝👛，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💓🥦👜🥒。按当前钢厂利润和下游库存走势🥿🩲🧡，下半年产量预计窄幅波动。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、消息面上，6月24日至26日🩱，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行😡😈。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍑，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🥕🍉👄👗，为企业提供转型升级解决方案👛，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥿👗👜。

2、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎(qing)发布了豆包(bao)大(da)模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重强化推理与多(duo)模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。