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1、1、宏观🍈💗。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍆，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👅🥒👜👅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍍🍊，一是🥻，加征关税阴影下🥔💟🩳😠，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👿，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥝🥝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💔🥔，但若美铜进口量级在百万吨以内👡🍓💋🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💖💌💓💓；二是🍏👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💛😠🍍，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕，基建和制造业投资保持韧性🩰，但地产投资持续拖累👡，消费者信心偏弱💔🧄🍌，且抢出口力度开始减弱🧅👙👜🍄，因此三季度仍存在着较大压力👗💕💕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避(bi)过热风(feng)险。当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。