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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估(gu)值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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