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市场在经历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场(chang)行情的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政(zheng)策。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关(guan)注(zhu)，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面(mian)，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、操(cao)作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于(yu)此，业绩披露期建(jian)议关注(zhu)业绩确定性相对较高(gao)的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源(yuan)之一(yi)。

2、據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)(jue)定(ding)書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就(jiu)星(xing)星科技年報(bào)(bao)讅(shěn)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行(xing)爲(wèi)進(jìn)行(xing)了(le)立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大(da)信(xin)所齣(chū)具的星星(xing)科技2019年、2020年讅計報告存在(zai)虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對星星(xing)科技2019年度、2020年年(nian)度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中未懃勉儘責。