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经过测算👛👠💕🥔，“大宗交易成交金额比率”越高👿💖👜👡🥭、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🩱，我们根据“高成交😻、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目(mu)标的相(xiang)关(guan)政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体(ti)系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于(yu)有序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通知》以及(ji)，《深(shen)化(hua)提升“获得电力”服务水(shui)平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统有关前(qian)沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型(xing)城市开展多(duo)方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新(xin)型(xing)电(dian)力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能(neng)产业(ye)中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢(qing)能装备(bei)性能及关键(jian)核心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🥿🧄🩰。具体来说，第一，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲。第三🍊💓🍈🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍏，加力实施增量政策”🩱🍇，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓💌🧄🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬💔🍑🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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2、当地时间6月28日💌🍄，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化👞，在刚刚结束的北约峰会上🩳🍎，北约成员国作出了历史性的决定👘👅😈，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防💛。