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自2023年下半年以来🥑，IPO市场迎来“速冻”🧅。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💞🌽，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增(zeng)配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部(bu)基(ji)金13F外，EPFR跟(gen)蹤(zong)的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)(dong)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體(ti)及行業(yè)的配寘比(bi)例情況(kuàng)(kuang)。整體看，截至5月底，海外主動(dong)資金相較(jiào)基準低(di)配中(zhong)資(zi)股1.14ppt，對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)后配寘比(bi)例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半(ban)導體，但減配消費、能源(yuan)與原材料。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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