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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👛🍊、数字货币指数🍅、跨境支付指数🥕🩳👚、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🩱👗🤬、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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同(tong)时，美元快速(su)贬值，触发(fa)了港币的强方兑换保证(zheng)机(ji)制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流动性环境。资金(jin)面上，A股市场(chang)权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中国市场的(de)战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主力。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、举个例子也许你就明白了🧅👢。巴菲特有很多保险和金融的投资👛🍓💘💔，我基本没有🥻，因为我还不懂，总觉得不踏实🩳🧡🥑👞👝。我投了一些和互联网相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂。他认为可口可乐是人们必喝的🥻，我认为游戏是人们必玩的💛😻🥥👠。（2010-04-30）

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅💗🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🥭。从板块轮动来看🍊🩳🤍🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞💓👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🤬😻🍒。近期，YU7大热🍑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄👜🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍅🍊🤍👡。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。