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综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起(qi)着(zhe)重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽松(song)，例如连续(xu)多次的降准降(jiang)息之后。

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繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)(ji)劃(huà)的揹(bēi)(bei)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自(zi)動爲(wèi)新員(yuán)工註(zhu)冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃(hua)都採(cǎi)用了(le)這(zhè)種做灋(fǎ)，通(tong)常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目(mu)標(biāo)日期退休基金（員工可(ke)以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💝、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、展望后市，随着关键点位突破😠，股指仍有空间🍎。可淡化指数💗💌，重视成长💛。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍌👛🍆🧅，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💛👠，推动增量入市。外部局势的缓和🥔，更强化了内部确定性逻辑的延展🎒🥕🥥💋。因此💝🍇👘，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续；算力需求持续高(gao)景(jing)气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二(er)季(ji)度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计(ji)智能(neng)手(shou)机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费(fei)电子盈(ying)利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。