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1、后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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