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“我认为我们不应期待 7 月降息💞🧡，” 他说👛🧄🍌。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👅🥝，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍈，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🎒👡👜🥾。

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但 Meta 并(bing)非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收(shou)购一家人工智能公司，以提升自身在(zai)人工(gong)智能(neng)领域的发展前景。

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美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👡🧡🩱👢，截至6月21日，市盈率为11.7倍🥦🍓，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🍊，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💖💟，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥿💖，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥒💓。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。