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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍒，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥑👄，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥦🤍、新能源车等产业趋势向上🍎👙🍍💟，优质公司形成基本面与估值“双击”🥝；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👠，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🤬，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💋🧡。

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往后去看🥔👜👠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍓💕👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍑。如果通胀超预期上行🥔👿，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱👙，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅(jin)髮(fà)生在石油市(shi)場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交(jiao)易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)(yuan)更難(nán)(nan)應(yīng)對(duì)市場。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团👘🥻😠、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🥥💞。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👝🥝，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍋，5月30日，国家发展改革委👿、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💌🥒👞，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级👅👘🍆，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🥑💞💕，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💗，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍍🥒💟💟、新模式👄👙🍓，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💝💓🍅🧄，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥝🍉。6月11日🩰👅，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥕😈🥾👗🍑。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。