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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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中光(guang)學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)(chan)品(pin)中覈(hé)心部件(jian)光(guang)波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光(guang)學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)(yuan)産品主(zhu)要分爲(wèi)顯(xiǎn)(xian)示玻瓈(li)晶圓、襯(chèn)底玻瓈(li)晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三(san)類(lèi)，其中顯示(shi)玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用(yong)作AR鏡(jìng)片材料。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🥥，成长价值或相对均衡🥑🩰。具体来说，第一💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔💞🥥。第二🍏💓👄🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍💯🍋💟😻，对短期市场或有扰动🥥👅💖🍍。第三🥿🌽🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🌽🤍。第四👢，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💕🍏👙🥬💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🤍。我们参考工业企业盈利💞🥿🍏、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿👿🍎🍈、盈利能力、筹码分布👘、估值🍓🍅、交易🍄🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰👿🌽🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👢、医药生物（化学制药）😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👚🥻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋👗🩱、国产算力🍌😻、非银金融👠、国防军工、创新药🥔👠🍆🍎。

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5、总结：供需结构难有明显好转😡，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍓，预计下半年期价重心或略有上移🧅👙🍅，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🥬🍓。

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1、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称🥒🧅👠，2024年🍉🥻🥾，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十🍓🤍👙，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三💔，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二🍎。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%💞，资金净流入69.55亿元🩱🌽👗🩰。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元😠💘🍋🍆。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🎒。