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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的(de)外溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨(ji)2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上(shang)，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会(hui)上就(jiu)“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率(lv)提升(sheng)阶段。

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近日🍇🤬，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书😠，均指向中介机构🤬。其中1份是处罚律师事务所💌😈🧄，4份是处罚会计师事务所🧡👠🥾🩳，涉及3家会计所😻，合计罚没律所、会计所和个人2862万元👝💛👡🍅🍅。

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上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏(hong)观环(huan)境下的(de)中期选(xuan)择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资(zi)产，也将导(dao)致短期透支，最好的选(xuan)择还是(shi)在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且寻找(zhao)轮(lun)动依据(ju)也成为下一个需要(yao)回答的问题。我们通(tong)过综合对(dui)比1）板(ban)块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度(du)刻(ke)画。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并(bing)在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、银河证券观察历史数据发现😻，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期🩲🥦👡。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位🍏，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长💘🥝。