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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修正对美联储(chu)9月(yue)的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😻🍑🤬🩲，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋💞💓，量能指标转入积极区间🍏，截至周五（2025.06.27，下同）🌽😻，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👝，其它主要宽基指数转为看多信号💛🍑💖🩳。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍🍏，对冲成本（年化）均有减小🥕👘。资金面方面🥦💞💕💘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💔💋🍍🧄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、减持期间(jian)为公告披(pi)露之(zhi)日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减(jian)持价格根据(ju)二级市场价格(ge)以及交易方式(shi)确定。

2、展望后(hou)市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点(dian)3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好(hao)提高的(de)情况下，军工、计算机(ji)、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中(zhong)调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。