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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技(ji)术阻力——当前市场尚未(wei)形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或(huo)由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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然而2023年下半年至今😠，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💗，当年仅有100家企业上市😠💗🥻🎒，上市数量创2014年以来的新低😡👄🥔🍅👚。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时(shi)刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发(fa)行加速，后续将有望形成实(shi)物(wu)工作量，对锌(xin)锭需求存(cun)在支撑，2025 年锌锭需求或(huo)呈(cheng)现(xian)小幅增(zeng)长。预计(ji)2025 年全球(qiu)锌锭需求增量 21 万吨，同比(bi)增长 1.5%。

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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。