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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指(zhi)数的市盈率(lv)显著低(di)于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回归历(li)史中枢，但(dan)港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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6月27日，港交所官方网站显示💔💌🎒，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑🍈🩲，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥔👢👿👅👘、工程机械🥾、摩托车👚🥿🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦🥒🥑🥒。

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“总体情况是，我们(men)将处于这样一种环境：数据中的(de)‘迷雾(wu)’会越来越(yue)浓，同时政策的(de)不确定性(xing)也会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这(zhe)种(zhong)组合(he) “对(dui)于任何想要规划未来几年(nian)的(de)人来说都不是理(li)想情况”。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局(ju)。核心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关(guan)注度(du)上升，若基本(ben)面持续改(gai)善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

2、许廷(ting)全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍(reng)具有(you)上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是(shi)低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升(sheng)的潜(qian)在机会。