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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市(shi)值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合(he)构(gou)造详情(qing)见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二》）

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大(da)宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美(mei)元），低于 2023-2024 財年(nian)的 4150 億澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🩰👠🥾。此前，伊朗议会25日通过法案🩲🥒🍑，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👿。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速(su)、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下😻🍓👅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👜🥾👛🥻；出口方面🧄😠，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🌽🍑，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍎。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💛💝🥒、运营商🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍒。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作期間(jiān)沒(méi)(mei)有**擧(jǔ)報(bào)(bao)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到相關(guān)(guan)處(chù)分處理(li)。未髮(fà)現(xiàn)尹某光(guang)、漆某華有利用原有職務(wù)(wu)之便穫(huò)取不正噹(dāng)(dang)利益的情形。