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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥕🩲。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👜💛👡👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥑、机器人👢👿🩱🥭、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦、风电、储能、氢能😻🍒😠、核电）👜💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍌🩰🩳。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👚👙🍈🍈💔，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💞💯🥬🍆🥾，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜😈，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫🍒🍋，我说上，给他们分析情况，第一，我们有专业向导🤬，第二，我们已经花了两星期，千辛万苦到这👞，这样回去肯定遗憾👡🥑。你肯定要讲乐观情况🥦🍆、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”😠，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。