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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🩱🩱，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🍆，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🩳👝💞💕。报告期内👛🩲，公司与传音🥬🍉👚、天趣🍆💞💝、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥦🤬；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👛🥥，与艾睿🥭🩱👡🧡、高德🍄、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🍅🧅🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💘🍑🍅。从基本面的角度来看💌💘🥔，财政指数的发力和消费的韧性👘🥭🍇🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍋💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🧡🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💞🥒🩳，进一步积累了今年的赚钱效应💞👄🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🥑👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🎒🍉👘。

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LV“巨轮(lun)”内部是(shi)什么样，也惹得不(bu)少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置(zhi)了(le)咨(zi)询处，游客需通过线上小程序(xu)提(ti)前预约。记者现场扫码(ma)看到，截至29日18时，下(xia)周工作日仍有少量(liang)名额可以预约。

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1、3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)(nei)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)(yue)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水(shui)平。

2、展望7月👞🥔💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩰💌🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👗、高新技术制造业🍇👛💗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥒🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：