欧美日韩国产中文字幕理论

6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元🥕💯🩰，创下历史新高👢👅🥔。其中，股票型ETF、跨境ETF🤍🩰🌽、债券型ETF👗👛🥿🍓👘、货币型ETF💗👛💝、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元🍒👜、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元👠🥾。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强👘，创业板人工智能全天下探回升🥦🌽，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🍆🩲🧅，中际旭创涨超6%🥭🥕，新易盛涨超5%再创历史新高👜，恒信东方🥾👄🥝、金信诺、太辰光等涨超3%👄🍉😠🩲。

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分行业来看🥻🍈😈💔，国防军工💕🌽👜🩳、计算机、电子😡、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化😈🩲🌽👡、煤炭🍋🍏、非银金融估值水平较低💯💝💋🥑，其中银行的估值水平处于末位🤍。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥥🥾🍎。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👗，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👡😡🍄。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期😡，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💓🍓。虽然随着需求增加💌，以及炼油利润改善👠，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💗🍅，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👞🥦。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、配置层面💗🌽，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🧄🩳、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍄👛👢、商业航天🥥😠🥾、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💋🩱👘👗。

2、機(jī)構(gòu)分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)(lun)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低(di)位新(xin)股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金(jin)交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流(liu)動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活(huo)擇(zé)機應(yīng)(ying)對(dui)。