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行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股(gu)整体(ti)估值均(jun)仍低(di)于长期历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🥿😻😻👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🥑🩱，在科技、消费🩱🍌👚💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💘🍇🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🥻💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💌🍉🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍈💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥭，进一步积累了今年的赚钱效应💋🩰🧅，这为指数后续突破上行😻🍈💯🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆💖🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🤬🩱。具体体现为，市场快速反弹时🍉🥝，开户数脉冲式回升🥕👞🥦🥬💘，但是随着市场陷入震荡👄，又很快回到相对低迷的状态。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会非常有(you)限。

2、6月工業(yè)(ye)金(jin)屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價(jia)格(ge)下行，白銀(yín)(yin)期現(xian)價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上(shang)行。