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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🩲🩳👄。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🤬，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💞，有机化工品多数上涨，其中甲醇😈、甲苯🍋🥭💓、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥑🍇🩳。

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关税锚转向美债锚🩲，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍌🥾🍇🥑🌽，美国例外论弱化背景下💗🤬💘，下半年有望重新演绎东升西落💗🥕。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🩱🧡🍈💛，货币政策至少不紧💟🍉，微观流动性边际利于股市🍉。

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配(pei)寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)(shi)度均衡(heng)配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👚，下同）A股强势上涨😡，北证50周度上涨6.84%💛🍒🥔🥾、领涨主要宽基指数🥔🍆🍈💛。交易情绪方面💯😻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👗🥝，截至周五（2025.06.27💛🎒🌽，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👿🩰，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💝👗🥕，对冲成本（年化）均有减小🧅🍉😻💟。资金面方面🧅👝💛🍆，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍎、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、► 卖空💖👅🍌、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🍊。作为投资者对于市场看法的直接表达💕👞，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👝👗🩰。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🩱👅💔🍒。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥒👗，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响👘，单5月同比转负至-9.1%🩱💖🩰🍋，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍄🥕。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💟🥕🥔👡。