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尽管连日高温，却没有(you)阻(zu)挡人们打(da)卡的热情，客流如潮水般从(cong)四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这(zhe)里变得格外拥挤，四周(zhou)道路(lu)摩肩接踵。

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今年以来💓🩰👞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌🍈👜🩰😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓🩳，今年进一步攀升至5%👘🤍🩲。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧄🍋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍆😡🌽，指数站上关键扭亏阻力位🧄🍍👝，扭亏赎回压力缓解🍑🩱🍅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩰🥾👚👙🥬。从7月开始🥻💯，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥝🍍，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥒💋👚。

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本周市场各指数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💕，景气投资或更加有效🧅💞🥒。从各行业看🥬👡🥑，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍒🥬，以及钢铁👠、化工、有色等资源品板块。

2、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。