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2025年(nian)下半年(nian)全球油(you)脂(zhi)油(you)料将拨开迷(mi)雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐(le)观期待(dai)。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月(yue)10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长(zhang)王毅访(fang)问，重启中欧高(gao)级(ji)别(bie)战略对话(hua)，试图在中美间寻(xun)求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落(luo)地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成(cheng)养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走(zou)强。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结(jie)构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为(wei)主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。