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资本市场方面🧄，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的(de)科技强国，需要的(de)是一个由初创企业、领(ling)军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本(ben)市场(chang)凭借“孵化—成长—扩张—引领(ling)”的全周(zhou)期(qi)陪伴，宛如一(yi)位悉心的园丁，精心培育着科技企(qi)业，让中国科技型企业在全球产业(ye)链重构的浪潮中，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🍍。第二🍆👛💌👠，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🥦😠🥻👗，对短期市场或有扰动💓👜🍏💕。第三🥕👡💔🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕。对7月的风格指数推荐如下：

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在上海虹桥(qiao)，新商场建设正酣(han)，前湾印(yin)象城全面进入内部精装修阶段，已经引(yin)入300多个国(guo)内外品牌，将于年底亮相。在天津和平路步行街，老(lao)商场焕发新活力，户外、潮玩、奶(nai)茶、新能源汽车……商(shang)场消费新品种一(yi)个不缺，改(gai)造更新后的和平印象城吸引了越来越多的年轻(qing)人。

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1、展望后市(shi)，随着全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初(chu)至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成(cheng)交放量和(he)赚钱(qian)效应(ying)抬升，投(tou)资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。

2、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。