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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。