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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💔，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍎，也对行业和风格的选择产生影响。

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迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股💋，约占公司目前总股本的0.41%🥑🥦😻💗。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约😡，预定要约收购股份数量为34.68亿股💛👄🍏🥿，占ST新潮总股本的51.00%🧅，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股💯👠🩰，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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上半年漸(jiàn)(jian)近尾(wei)聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年(nian)內(nèi)公募基金分(fen)紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七(qi)成。但若從(cong)分紅牓前十名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓(bang)，更刷(shua)新ETF單次(ci)分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金(jin)分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超(chao)越去年，但也需要(yao)註意(yi)外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素可(ke)能導(dǎo)緻部分基金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期(qi)。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡🍋，市场可能会呈现指数突破上行🥻👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍈🤬，在科技🥔🧅、消费💓😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💕🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🩰💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊💗💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄👗🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🥔🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💘，类似现象在2020年也出现过👅🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大🤬💌。