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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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