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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白(bai)酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製(zhi)品、工業(yè)金屬、石油石(shi)化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、综合来看🍑🍑，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥑🥒，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🍒。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🥿🧅，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🥝💌🍈👝🩱，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🥔💛，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、背(bei)后原因(yin)来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明(ming)显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦(jiao)业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。