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展望7月💌🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💔😈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥭🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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具体(ti)来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车(che)产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份(fen)额近(jin)年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量(liang)及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个(ge)月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受(shou)益，自动(dong)化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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