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景气方面😻🍒🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧡🩳👄。其中资源品板块原油🍇🍋、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👗🥔🥕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇🧅💖，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥻。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一(yi)部分，榮(róng)昌生(sheng)物及其(qi)全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)(he)伙(huo)將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取(qu)得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證（4500萬(wàn)美(mei)元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權(quan)證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)進(jìn)度(du)及上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)(hai)將支付最高可達(dá)41.05億美(mei)元的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化裏(lǐ)程碑付欵，以及高箇(gè)(ge)位(wei)數(shù)(shu)至雙(shuāng)位數(shu)銷售提成欵。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、相比2014年底和2019年初💖💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢，但如果美联储在7月意外降息😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅🥝😠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🍍👝😠。近期💔👛🥻，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍅🍍，标志着产品力正替代产品形式🧡🥕🧄，推动全球电气化进程全面加速东移🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👡🧄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)(dian)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)(can)議(yì)院版(ban)本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。