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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。

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战略上👝🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻🥦🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥭🍈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍆🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥑🥥👗，房地产政策明显转向积极👗，全国各地放开限购🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋🍒🩰💞👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉🥭🍆，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕🍍。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)(guan)業績預期落地(di)都(dou)昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消(xiao)費(fèi)品、高(gao)新(xin)技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源(yuan)品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)堦(jie)段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、汇率方面🍓，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🧄🥒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。