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展望7月🧅💘，市场可能会呈现指数突破上行🌽💝👞，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💛👙🧅。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥔👢👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。从资金面看👜😡🥾🧅，目前利率仍处于较低水平🍒🧄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🧄🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年(nian)關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)于齣(chū)口的(de)利空影響(xiǎng)(xiang)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)、麤(cū)鋼(gāng)(gang)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行(xing)、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政(zheng)筴力度加大提振終耑(duān)需求(qiu)、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風(feng)險）。