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郭明錤认为，苹果(guo)正在筹(chou)备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三(san)季度开始量产。除了处理(li)器提升外，其它规(gui)格(ge)基本不变，预计(ji)到 2025 年底出(chu)货量将在 15 万至 20 万台之间(jian)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单(dan)长期同比偏低、回款周期(qi)长且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补(bu)贴政策支撑下，订(ding)单(dan)表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五(wu)个月玻(bo)璃产量玻璃(li)表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽(kuan)松(song)矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产(chan)新开工(gong)面积近两年负增(zeng)长(zhang)状态(tai)仍将(jiang)抑制(zhi)玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年(nian)需求仍将处于同(tong)比下降(jiang)状态。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額(e)收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👄🍉，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🌽🩰。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💖👢，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥔，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍍，08估值相对偏低。然而🍌🍓，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💋💗💟。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😈👚🥑，8月即期运价即便下行💔🍋，其斜率预计将缓于美线🧄，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💓🥥👠🥥，市场分歧明显，从相对确定性角度🍇🥦，更值得考虑逢高空配EC2510💯🍒👙🥾💔，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👗🥒🥬。同理，从月间套利视角观察👅🥻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧄，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥬💟💓，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🩰🍎，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。