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战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催(cui)化(hua)因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的(de)最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹(dan)，但也容易冲高透(tou)支后回落，而每一次反弹的(de)主(zhu)线也因为驱(qu)动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交易(yi)的(de)是总量(liang)政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与(yu)创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。

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2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根据其在现行法律下对联邦预算的影(ying)响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延续(xu)。