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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基(ji)金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金(jin)有望延续净(jing)流入。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披(pi)露窗口期，形成(cheng)A股(gu)突破(po)式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量(liang)资金(jin)正反(fan)馈机制(zhi)，需要指数突(tu)破前面所(suo)说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密(mi)集成交(jiao)区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力(li)为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人(ren)民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数时间内(nei)同步，汇率(lv)成为了决定(ding)大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲(chong)行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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