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行业层(ceng)面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游(you)制造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**,有望延续两(liang)位(wei)数增长,其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。
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指數(shù)依然(ran)在震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形成突破💘🎒🍍。國(guó)際(jì)層(céng)麵🥬,根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈(ha)塞特最新錶(biǎo)述,7月初(chu)美國或將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)(xie)議(yì),短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵🍄🧅💓,國內經濟內(nei)生動(dòng)(dong)能走弱(ruo)🥒💯,樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落💗🥾👙,消(xiao)費(fèi)(fei)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民(min)生(sheng)方曏(xiǎng)🍑,以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續🥥🤬,財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí),9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用🥻🤍🤍,但由于(yu)缺乏增量資金與基本麵改善💋👡🍊,使得指數在(zai)震盪區間👅🧡,而非(fei)市場預期的突破咊(hé)主陞。91免费看`日韩一区二区
91免费看`日韩一区二区 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面🍅👛,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说🥦💗😈😡,第一👞😻,从历史来看🍑,近十年7月市场风格相对均衡💖🥾👿🥑🍊🥻,大盘风格略占优🩲🍌。第二,外部流动性方面😻💯💘,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动😠。第三😻🍌👗🥿👞💌🍄🥦🍌,央行季度例会提到“用好用足存量政策😈👘🥥💔,加力实施增量政策”🩲,关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🍊🥻🩱,市场交易和增量资金层面🩰,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨💖🩰💝🥾🥒,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌,展望7月份🤍👠,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🍋💟🥿👡,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕🩲👢💔🌽🥭。我们参考工业企业盈利💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇。结合中观景气、盈利能力💖、筹码分布🍋🥭、估值👄🍆😠🥾、交易🍓🥬💌、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲🍄💓💘👄,本期推荐关注电子(半导体)🥕🍎🍊、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)🍎、国防军工、有色金属(工业金属💘🍑🥔🍆🧡💝、贵金属👛🍎、小金属)🍆👢🧅👝💋💓💛、计算机等🥝🩰🩱。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力👝💕🍒🥕🥒😡、非银金融🥬👄👢、国防军工🧅🥑、创新药🍎👄💯👞。
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