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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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在上个月的月度观点报告中👡👡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍓🧅😈，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩰👝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍄🍎🍅、质量类风格的表现👚。实际情况来看😡👝，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄💘🩲，指数表现相对均衡🍆😠，差距不大。市场6月中上旬👡🍊🍅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍑，后随地缘缓和💖🍏，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👿🥻。科技风格明显占优🥦😈，科技龙指数表现较好。

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二、日本输华水产(chan)品(pin)企业(ye)应当符合我国(guo)进(jin)口食品境外(wai)生(sheng)产企业注册管理等相关规(gui)定。已(yi)暂停进口的水产品生(sheng)产企业应当重新申(shen)请(qing)在华注册，获得(de)注册之日起生产的水(shui)产品方可输华(hua)；对(dui)于食用水生动物(wu)，其(qi)养殖、包(bao)装企业也应当重(zhong)新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、周五盘中，特(te)朗普总统在 “真相社交” 上发帖(tie)称，作为对渥(wo)太华决定对美国(guo)科技公司征收(shou)数字服务(wu)税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所(suo)有贸易谈判”，此后市场从盘(pan)中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与(yu) 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场(chang)上扬。

2、6月27日，证监会再次表(biao)示将坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶”并(bing)举，进一步强化(hua)对(dui)造假责任人及配(pei)合造假方的(de)追(zhui)责，强化行政、民事、刑事(shi)立体化追责体系，联合各方共(gong)同(tong)塑造良好市场生态(tai)。