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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍎👠🩲，成长价值或相对均衡💞👢👿😻。具体来说，第一，从历史来看🤍💞🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊。第三🤍🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌💯，加力实施增量政策”🥒🍌，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四👢💋，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优🍆👜👄，成长价值风格或相对均衡。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等(deng)。

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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数(shu)的估(gu)值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港(gang)股仍(reng)具有一些优异(yi)的结构(gou)性机(ji)会，拉长时间(jian)来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更(geng)加明(ming)显。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产技术。蓝特(te)光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶(jing)圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最(zui)终用作AR镜片(pian)材料。

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