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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍏🥿，主要是中国科技资产价值重估💯🥭、南向资金大量流入👡😈🤬🎒，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔🧡👢🤬，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🌽💔🥾，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👛。

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“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)再次加(jia)速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經(jing)。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)(dao)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這(zhe)確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年(nian)下半(ban)年應(yīng)該(gāi)預(yù)(yu)料到的情(qing)況(kuàng)。”

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ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票(piao)，弃权(quan)0票”否决了《关于股东提请召开临时(shi)股东大会的议案》（下(xia)称“《股东临时提案》”）。

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成份股方面，际华集团涨停💕，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥔💓，纳睿雷达🩱🩱、中国海防跌逾2%居前🍏。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💋🤍，加力实施增量政策”🥬🥻，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🩲👄，市场风险偏好整体回暖👢👅💓👛。行业选择层面，展望7月份🍎🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😡、估值🍇💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔，本期推荐关注电子（半导体）🤬、机械（自动化设备）🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😠🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆、非银金融👛、国防军工、创新药👄💓。

2、截至2025年6月26日🍈🤬🥒，融资余额为18265.53亿元💓💛，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。