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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥥🍊，上海、广州💝🧄👿、杭州人工智能政策频出🥔👛。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥥🥒🥒😈，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联💯🥭🍓💟、资源互用💘🥕🥒、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍈👢，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🤍💞💯，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🥭，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩱🍍💕，聚焦人工智能👗、大数据、区块链等新技术🍓，支持企业加大软👚、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👞🧡、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥒🤍🧅👜，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🧄🌽😡👚。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预(yu)期良(liang)好(hao)两(liang)个先(xian)决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游(you)戏(xi)、军(jun)工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)(chu)于估值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。