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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👡🤬🥻，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤬🌽🍍🍎，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👗🧅。各类资金预期依然割裂😡🍑💘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👚🍅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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2、景气方面😠🍒🍒🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👄🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍓👄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。