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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素(su)是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站(zhan)在当前(qian)节点来看(kan)，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国(guo)内棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好(hao)转，再破(po)前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花(hua)供需格局是主要(yao)影(ying)响因(yin)素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积(ji)同比增加已(yi)是市场共识，新疆地(di)区棉花处于现蕾(lei)、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需(xu)求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以(yi)及终端纺服产品(pin)出口势必会(hui)有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好(hao)于年(nian)初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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1、其次是行情逻辑，短期看🥕💕，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👠💋👙，但资产负债表稳健扩张👡😻💔，风险指标平稳可控🥝👿。中长期看🍉，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💖🍅🎒🍆，经营稳健和高股息属性显优势💟。

2、风(feng)格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。