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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥿😡， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍉，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥕💞。其二🍋🥕，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🩳👄🥝，微观流动性边际利于股市🥝🍏。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💟💛💛，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🩰🥕👡🩲🍅。

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