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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍓，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥻💕🤬，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👄💔🎒、军工、出口（摩托车、风电等）💔，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、傍晚(wan)時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡(ka)LV“巨輪(lún)”的(de)客流迎來(lái)(lai)**。中老年阿姨們(men)(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍(pai)炤(zhào)，互相指(zhi)導(dǎo)姿勢(shì)；小(xiao)朋友(you)被大人(ren)要求“必(bi)鬚(xū)”露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)(lian)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌(zhi)昰(shì)“到此一(yi)遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)(chuan)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)(mao)釘(dīng)(ding)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起來，站在熙攘人流中(zhong)對(duì)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。