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6月末上涨后A股处于相对高位🎒👘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💓👘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦🧡🩰。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👿、工程机械😠🥥💞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏👛🩰🥔。同时进一步强化对银行🥥、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👠🧄🍄🍑，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥑🥭💓🩲🍇。需要指出的是💘🤍🥦🍒💗，作为本轮行情的“棋眼”👄，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍉💓；而在“棋眼”仍有上行空间🍆💔、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥑、计算机、传媒🍑🍇🥿、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产(chan)品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分(fen)将会进行详细论述。